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Unsere Leistungen und Angebote im Überblick

Dienstleistung & Angebot

Unsere Dienstleistungen beziehen sich auf Ihr Geld. In unseren Augen existieren weder Patentlösungen noch lassen sich Finanzprodukte gleichsam „von der Stange“ verkaufen. Gemäß unserer Philosophie bleiben wir stets mit Ihnen im Gespräch und ermitteln gemeinsam maßgeschneiderte und nachhaltige Lösungen.

 

Verschiedene Säulen für die Finanzoptimierung

Dabei ruht unser Konzept auf verschiedenen Säulen, deren Gewichtung wir je nach Kundenbedürfnissen variieren. Ein integraler Bestandteil ist dabei ein gut sortiertes Depot mit verschiedenen Fonds. Selbstverständlich managen wir Ihre Finanzen und nehmen aktiv Chancen für Sie wahr.

Ebenfalls von Bedeutung ist eine fundierte Vermögensplanung. Schon Johann Wolfgang von Goethe sagte:
Wer sich dem Notwendigsten widmet, geht überall am sichersten zum ZielDieses Ziel oder diese Ziele definieren wir im Dialog mit Ihnen und identifizieren die notwendigen Schritt zu deren Erreichung.

Zuguterletzt spielt auch die Immobilienfinanzierung eine wichtige Rolle. Insbesondere in turbulenten Zeiten können ein Haus oder eine Wohnung als Sicherheitsanker dienen und – im wahrsten Sinne des Wortes – das steinerne Fundament eines Vermögensaufbaus darstellen. Entsprechend finden wir für Sie passende Objekte und beraten Sie bei all Ihren Fragen rund um die gelingende Finanzierung Ihres „Betongoldes“.

Dialog im Vordergrund

Der frühere US-amerikanische Präsident Calvin Coolidge sagte einmal:

Zuhören können ist der halbe Erfolg

Die andere Hälfte und damit den ganzen Erfolg erzielen wir durch unser Know-how und unsere langjährige Erfahrung im Finanzbereich.

Das Eingehen auf Sie, unsere Kunden, und das Erfahren Ihrer Vorstellungen steht am Anfang all unserer Beratungen. Hierfür nehmen wir uns viel Zeit, um Sie und Ihre Bedürfnisse kennen zu lernen.

Erst, wenn wir genau hingehört und verstanden haben, beginnen die Beratung und das Unterbreiten konkreter Vorschläge. In unseren Augen steht der Respekt vor den Kundenwünschen an erster Stelle und beinhaltet auch, dass wir uns in vollem Umfang als Ihr Dienstleister verstehen.

Dadurch, dass wir unabhängig agieren, sind wir in unserer Beratung weder Banken noch Versicherungen noch einzelnen Fondsgesellschaften verpflichtet. Mit anderen Worten steht Ihnen die gesamte Bandbreite attraktiver Finanzprodukte zur Verfügung.

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