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Unsere Leistungen und Angebote im Überblick

Unsere Tarife

Wer sich von der  FOGEL GmbH – Fonds und Geld beraten lässt, braucht nur dann mit Gebühren zu rechnen, wenn wir nachweislich finanzielle Vorteile aufzeigen. Mit anderen Worten entsteht für Sie keinerlei Kostenrisiko.

Darüber hinaus ist uns Fairness in der Preisgestaltung wichtig. Sollte der Beratungsaufwand einmal unterhalb unsere Pauschale liegen, so berechnen wir selbstverständlich nach Aufwand und kommen Ihnen finanziell entgegen.

Eine Besonderheit ist unser Umgang mit Provisionen. Auch, wenn wir unabhängig arbeiten und an keinerlei Bank oder Versicherung gebunden sind, fließen bei manchen Finanzprodukten Provisionen. Sollte dies der Fall sein, so verrechnen wir diese mit den entstandenen Gebühren. So ist ohne Weiteres auch eine kostenlose Beratung für Sie möglich.

Ein Erstgespräch inklusive der Abklärung Ihres Bedarfs ist sowieso immer kostenlos. Erst, wenn Sie sich danach für eine Zusammenarbeit mit der FOGEL GmbH – Fonds und Geld entschließen, greift unser transparentes Tarifsystem.

Für die Depotanalyse inklusive Erfolgskontrolle stellen wir pauschal CHF 250,00 in Rechnung.  Die Finanz- und Pensionierungsplanung berechnen wir mit CHF 150,00 / Stunde. Zu Ihrem Vorteil haben wir jedoch ein „Kostendach“ eingebaut und überschreiten die Summe von CHF 1500,00 für eine kompetente Beratung.

Zuletzt fallen für Updates jeweils CHF 150,00 an, die wir pauschal abrechnen.

Retrozessionen, also Zuwendungen Dritter gehören in unseren VV Mandaten immer zu 100% dem Kunden und werden ihm direkt von der Depotbank gutgeschrieben. Kunden die nicht in ein VV Mandat investieren verzichten auf die Retrozessionen. Die Bandbreite bewegt sich zwischen 0% ‐ 0.8% p.a. und werden von der FoGel GmbH zwecks Bestandespflege einbehalten.

AGB's.pdf

 

Ihre Ansprechpartner

Finanz- und Versicherungsfragen sind immer etwas Persönliches. Aus diesem Grund stehen wir Ihnen gerne auch persönlich Rede und Antwort und sind sowohl telefonisch als auch via E-Mail für Sie da. [...]

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