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Unsere Leistungen und Angebote im Überblick

Vorsorgeplanung

Nicht nur in den Medien ist die Altersvorsorge eines der dominierenden Themen. Blickt man in die Literatur, so finden sich eine Fülle von Zitaten, die die Wichtigkeit einer gelungenen Vorsorgeplanung unterstreichen.

Beispiele liefern Friedrich Schiller mit dem Satz „Der kluge Mann baut vor“, der sich selbstverständlich eins zu eins auch auf Frauen anwenden  lässt und auch Shakespeare wusste: „Wer ernten will, muß erst den Samen streun“.

Vorsorgeplanung beginnt bereits in jungen Jahren

Wir von der FOGEL GmbH – Fonds und Geld weisen darauf hin, dass eine gelungenen Vorsorgeplanung bereits beim Einstieg in den Beruf erfolgen sollte. Je früher Sie sich für die Zeit nach dem Berufsleben einrichten, desto sicherer verbringen Sie später Ihren wohlverdienten Ruhestand.

Vorsorgeplanung im Drei-Säulen-System

Als Experten für den nachhaltigen Vermögensaufbau unterstützen wir Sie gerne bei der Vorsorgeplanung. Entscheidend ist dabei, dass Ihre Vorsorge auf verschiedenen Säulen ruht. In der Schweiz arbeiten wir bekanntlich mit dem bewährten Drei-Säulen-System, das bereits seit 1972 existiert.

Wir beraten Sie weiterhin bei der Frage, welche Bereiche aus Säule 3 für Sie in Frage kommen und wie sich parallel zur Vorsorgeplanung im „Hier und Jetzt“ Steuern sparen lassen. Dabei stellen sich immer auch Fragen nach einem vorzeitigen Bezug, beispielsweise für die Finanzierung von Wohneigentum oder die Rückzahlung von Hypotheken. Doch Vorsicht: nicht immer lohnt es sich, direkt an die eisernen Reserven zu gehen.

Fonds als Bausteine in der Vorsorgeplanung

Aus unserer Erfahrung eignen sich auch Fonds als Bausteine für die Vorsorgeplanung. Diese gehören in den Bereich der „freien Vorsorge“, lassen sich aber – je nach Laufzeit und Konstrukt – ebenfalls steuerlich begünstigen.

Gerne beraten wir Sie zu diesem Thema und finden im gemeinsamen Gespräch eine tragfähige Lösung.

 

Aktion: Lassen Sie Ihre Säule 3a jetzt kostenlos analysieren

Einzahlungen in die Säule 3a sind steuerlich attraktiv: Je nach Einkommen und Wohnort sparen Sie jährlich bis 2500 Franken Einkommenssteuern. Profitieren Sie jetzt von unserer kostenlosen Analyse Ihrer Säule 3a – in nur 3 Schritten.

Schritt 1: Senden Sie uns eine Mail mit den wichtigsten Angaben zu Ihrer 3. Säule. Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt. 

Schritt 2: Wir analysieren:

  • Wie viel Steuern und Gebühren Sie jährlich sparen können
  • Ihr voraussichtliches Guthaben in der Säule 3a bei Ihrer Pensionierung
  • Steuersparmöglichkeiten bei der Auszahlung Ihres Guthabens

Schritt 3: Sie erhalten eine schriftliche Auswertung, die aufzeigt, ob Sie Ihre Säule 3a bereits optimal organisiert haben.

Es zahlt sich aus, wenn Sie Ihre Ihre Säule 3a jetzt kostenlos analysieren lassen. Senden Sie eine E-Mail an info@fogelgmbh.ch und Sie erhalten eine schriftliche Auswertung.

 

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